序語:這些年,不少行業(yè)表企都在海外市場征戰(zhàn),有些經(jīng)驗豐富成績卓然,有些試水初期還在摸索探路,不同的表企因水電氣熱不同表計產(chǎn)品的優(yōu)勢所選擇的海外目標市場也各不相同,總體而言,歐洲市場和北美市場的門檻較高,能在其中立足的中國表企還是屈指可數(shù)的。今天借助AI快速翻譯了這個簡報的AMI片段,供關(guān)注歐洲市場的行業(yè)讀者參考。
AMI高級計量基礎(chǔ)設(shè)施
作為配電網(wǎng)的一個關(guān)鍵要素,AMI高級計量基礎(chǔ)設(shè)施不但能通過提供實際耗能信息來賦能客戶,而且能夠讓客戶參與到各種智能電網(wǎng)計劃中,如需求側(cè)靈活性計劃。鑒于其帶給所有相關(guān)利益者如能源供應(yīng)商、DSO、消費者、負荷聚合商的許多好處,作為歐盟清潔能源技術(shù)觀察站 CETO項目的一部分,監(jiān)測AMI高級計量基礎(chǔ)設(shè)施的狀態(tài)已成為一項年度定期活動。智能電表的重要作用在全球范圍內(nèi)得到認可,世界各國對于傳統(tǒng)電表的更新升級進行了大量投資,驅(qū)動力主要源于:
- 通訊網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)字電力基礎(chǔ)設(shè)施的進步,即人工智能和機器學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展以及其融入智能電表的成效。
- 國家層面支持智能電表安裝的相關(guān)政策。
- 氣候中和政策,強調(diào)了通過AMI高級計量基礎(chǔ)設(shè)施進行電網(wǎng)監(jiān)測的必要性。
- 能夠?qū)崟r監(jiān)控配電系統(tǒng),從而跟蹤停電并減少系統(tǒng)故障。
- 增加智慧城市的舉措;增加可再生能源的使用,借助智能電表的應(yīng)用得以促進;電動汽車采用率的增長。
- 家庭能源管理系統(tǒng)或建筑能源管理系統(tǒng)的進步,通常與高級計量基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。
- 與智能電表相關(guān)的能源智能電器市場的進步。
- 事實上,智能電表通過能源消耗的可視化實現(xiàn)了消費者的賦權(quán),從而提高了消費者的意識,促進節(jié)電行為,減少用電花費。
- 提高能源效率。
- 實現(xiàn)智能電網(wǎng)相關(guān)組件(如屋頂太陽能系統(tǒng)、風(fēng)力渦輪機)與電網(wǎng)的連接,從而促進耗能的可視化。
與此同時,傳統(tǒng)電表的更新升級和智能電表的部署也帶來了一些困難和挑戰(zhàn),主要如下:
- 需要由消費者承擔(dān)的安裝費用。
- 對基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)開發(fā)的投資低。
- 與智能電表數(shù)據(jù)安全相關(guān)的問題。
- 智能電表和電網(wǎng)之間需要穩(wěn)定連接。
- 需要可準確收集智能電表數(shù)據(jù)的先進系統(tǒng)。
- 智能電表如何協(xié)助提高能源效率。值得一提的是,2021年全球發(fā)電量估計為28,466太瓦時,2021年全球裝機容量為7.1太瓦。據(jù)估計,到 2050 年,發(fā)電量將增加一倍以上,達到 14.7 太瓦。
- 智能電表是電網(wǎng)數(shù)字化的關(guān)鍵,如何發(fā)揮其作用。
- 智能電表如何與可再生能源接軌,如太陽能。
- 智能電表如何與家庭能源管理系統(tǒng)(HEMS)或建筑能源管理系統(tǒng)(BEMS)連接,從而實現(xiàn)家庭/建筑物用電量的可視化。
- 智能電表在賦予消費者知曉耗能信息的權(quán)利后,如何促進他們與市場的互動,并調(diào)整消費習(xí)慣參與市場。
推進進展
此報告中智能電表的相關(guān)數(shù)據(jù)來源主要是DSO Observatory 2022 的最新版本(2022 年秋季發(fā)布)和歐盟能源監(jiān)管機構(gòu)合作機構(gòu)(ACER)2022 年10月發(fā)布的報告。
正如DSO Observatory所呈現(xiàn)的那樣,歐洲國家的智能電表安裝總體上呈積極趨勢。幾乎所有被詢問的 DSO 都已開始實施智能電表推出計劃 (95%),只有 3 個 DSO 宣布沒有引入智能電表推出計劃。有趣的是,在 56 個受訪的 DSO 中,只有 18個回答說安裝了智能電表的客戶總數(shù)不到 20%,而另一方面,30個 DSO 宣布配備了超過 70% 的客戶的智能電表(這 30 個中有 25 個已完成推廣)。
強調(diào)一下,上述智能電表的推出計劃是基于各成員國進行積極的成本效益分析(CBA)后的結(jié)果。這就解釋了為什么各成員國的情況各不相同,因為同等的 CBA 要么沒有在同一時間轉(zhuǎn)為正值,要么根本不是正值。根據(jù)最新數(shù)據(jù),21個成員國已決定推出智能電表,這意味著積極的CBA。但是,有 2 個成員國仍未完成 CBA 或尚未公布其結(jié)果,即:保加利亞、匈牙利。另一方面,有 4 個成員國的 CBA 為負數(shù)或不確定,即:比利時、捷克共和國、德國、斯洛伐克。
盡管 CBA 是負面的,但在德國,一旦一項法律生效, DSO 便可以立即啟動推出智能電表(2023 年),德國的智能電表強推將于2025 年開始,2030年實現(xiàn)全面部署。而丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、意大利、西班牙、瑞典等國家,一直走在部署智能電表的最前列,基本實現(xiàn)了100%部署。
還有其他一些成員國,CBA一直很積極,全國范圍內(nèi)的智能電表部署仍在進行中,其中有些DSO已經(jīng)完成了部署,諸如奧地利、法國、荷蘭、葡萄牙。特別是葡萄牙,雖然智能電表的部署時間較晚,但在2019年已經(jīng)取得了重大進展,預(yù)計到2025年將達到全面覆蓋。
參與 JRC 調(diào)查的四分之三的 DSO 回答說,他們的智能電表覆蓋率低于 10%。另一方面,一個DSO報告的覆蓋率為40%。有關(guān)比利時的數(shù)據(jù)表明,一個DSO的智能電表覆蓋率不到5%。下表顯示了不同國家/地區(qū)2022年的智能電表部署狀態(tài),包括挪威和英國的信息。
價值鏈視角
從價值鏈角度來分析一下歐洲DSO使用數(shù)據(jù)的方式以及智能電表的使用范圍。讀者可以理解為智能電表的價值鏈:智能電表提供的最終產(chǎn)品以及智能電表的商業(yè)模式。正如之前所看到的,智能電表可用于多種功能,為消費者提供不同的程序。
從DSO的角度來看,使用的主要功能主要是:
1)用于電網(wǎng)管理任務(wù);
2)用于電網(wǎng)控制任務(wù);
3)用于分配計劃任務(wù)。
用于電網(wǎng)管理任務(wù)的電表提供電網(wǎng)關(guān)鍵節(jié)點的數(shù)據(jù)。此類電表收集停電和電壓質(zhì)量的數(shù)據(jù)。因此,它們提供了有關(guān)管理電網(wǎng)資產(chǎn)的信息。與此類智能電表相關(guān)的特定用例如下:
- 電網(wǎng)狀態(tài)分析和拓撲分配:計劃同步分布式測量(34 個 DSO);
- 停電/干擾檢測和預(yù)防:顧名思義,進行停電預(yù)防(30 個 DSO);
- 狀態(tài)估計:智能電表數(shù)據(jù)有助于電網(wǎng)狀態(tài)估計的預(yù)測工具(18DSO);
- 客戶監(jiān)控:為客戶創(chuàng)造消費行為(38 個 DSO)??傮w而言,56 個 DSO 中有 41 個使用智能電表執(zhí)行電網(wǎng)管理任務(wù)。56 個 DSO 中有 18 個用于電網(wǎng)控制任務(wù)的儀表。電網(wǎng)控制任務(wù)可以帶來好處,例如低壓/中壓電網(wǎng)的自動化和/或客戶系統(tǒng)的自動化,包括促進客戶參與需求響應(yīng)計劃。56 個 DSO 中有 29 個總體上使用配電計劃任務(wù)的儀表。通過智能電表,可以更好地規(guī)劃配電網(wǎng),同時更好地做出投資決策。
具體而言,使用智能電表數(shù)據(jù)的應(yīng)用總結(jié)如下:
- 基于真實數(shù)據(jù)的電網(wǎng)規(guī)劃:此類數(shù)據(jù)用于預(yù)測客戶負載和評估系統(tǒng)約束。還可以制作有關(guān)電壓上升和下降的真實智能電表數(shù)據(jù),以實現(xiàn)更好的低壓電網(wǎng)建模(27 個 DSO 使用此類數(shù)據(jù))。
- 重新設(shè)計配電設(shè)施:為了管理由電壓控制器和需求響應(yīng)方案組成的復(fù)雜智能電網(wǎng),需要自動化管理系統(tǒng)和驗證系統(tǒng),特別是對于消費者場所的智能設(shè)備。對于消費者場所的此類設(shè)備,智能電表可以提供整個系統(tǒng)的監(jiān)控模塊(11 個 DSO 使用此類數(shù)據(jù))。
- 電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)劃:智能電表可以提供有關(guān)電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)劃的寶貴數(shù)據(jù),即降低電網(wǎng)資產(chǎn)的安裝、調(diào)試和運營成本(16 個 DSO 使用此類數(shù)據(jù))。
表4總結(jié)了國家一級的這一信息。每個國家/地區(qū)都考慮:如果一個國家/地區(qū)的DSO 需要特定功能,則該功能由該國/地區(qū)提供。由于該信息是基于歐洲DSO自愿參與專門調(diào)查的(備注:表中空格或未提及的國家并不是沒有相關(guān)考慮,而是調(diào)查者尚未有足夠信息顯示):
客戶視角為客戶提供的主要計劃總結(jié)如下:
- 客戶可以訪問的歷史消費數(shù)據(jù);
- 有關(guān)環(huán)境影響的信息;
- 根據(jù)靈活的電價提供的電力計劃。在這里,我們描述了消費者可以通過智能電表獲得的信息,以及有關(guān)通過智能電表提供的資費計劃的信息。表5顯示了消費者可以獲得的歷史消費量,以及有關(guān)不同國家/地區(qū)通過智能電表提供的靈活關(guān)稅產(chǎn)品的信息。這些計劃改善了消費者的賦權(quán),因為它們使客戶能夠調(diào)整電力消耗并利用動態(tài)電價。為了讓計劃生效,客戶需要對價格信號做出反應(yīng)。預(yù)計從 2023 年起將不再提供固定價格合同,而《電力內(nèi)部市場指令》規(guī)定,成員國必須確保配備智能電表的消費者能夠至少從一家供應(yīng)商(擁有超過 200,000 名客戶)獲得動態(tài)價格合同。應(yīng)向消費者明確此類合同的特征(ACER,2022 年)。
全球競爭力
據(jù)MENAFN,2022 年相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2020 年,AMI高級計量基礎(chǔ)設(shè)施市場估計為 194 億美元,預(yù)計到 2028 年全球?qū)⑦_到 363 億美元。智能電表市場的驅(qū)動因素主要是:
- 越來越多地采用可再生能源
- 有利于智能電表推廣的政策以及減少全球碳足跡的政策
- 借助智能電表實現(xiàn)先進的電網(wǎng)可靠性
- 分析電力行業(yè)數(shù)據(jù)的必要性。
另一方面,主要障礙總結(jié)如下:
- 智能電表的推出需要大量投資
- 對數(shù)據(jù)隱私問題的擔(dān)憂;
預(yù)計增長最快的市場將是亞太地區(qū),2028 年之前,各種市場參與者將在該行業(yè)獲得機會。另一方面,歐洲有望成為該領(lǐng)域的第二大市場。歐洲和北美一直是智能電表的早期采用者,這要歸功于相對的技術(shù)進步和 IT 基礎(chǔ)設(shè)施。由于主要參與者愿意擴大業(yè)務(wù),預(yù)計其他地區(qū)的先進計量基礎(chǔ)設(shè)施的整體市場也將增長。
下圖顯示了智能電表安裝的情況,如圖所示,有許多大規(guī)模的智能電表安裝。每個地區(qū)的參考年份并不相同,因為從不同的來源檢索到的信息不同。盡管如此,該圖還是說明了智能電表的情況,并清楚地說明了全球在這個話題方面的立場。
巴西的最新信息表明,到 2022 年,該國已安裝了 462,000 個智能電表。
亞太地區(qū):亞太地區(qū)目前在智能電表市場中占據(jù)主導(dǎo)地位,是速度最快、規(guī)模最大的智能電表市場。原因之一是因為有許多智慧城市項目需要安裝智能電表。在亞太地區(qū),對AMI先進計量基礎(chǔ)設(shè)施的投資將促進智能電表的采用。另一個促進因素是根據(jù)消費者用電時間引入不同的電價。在該地區(qū),還有許多關(guān)于清潔能源、改善電網(wǎng)運營和可靠性、電池儲能計劃和微電網(wǎng)的舉措。2022 年,亞太地區(qū)在 AMI 市場(聯(lián)合市場)中占有最大份額。相關(guān)國家和地區(qū)包括:
中國:大規(guī)模部署智能電表的國家,有著諸多的本地智能電表制造商和生產(chǎn)企業(yè),
日本:全球第五大碳排放國。2021 年,宣布到 2030 年將排放量減少 46% 的目標。此外,政府政策支持智能電網(wǎng)和智能計量計劃,投資額達1550億美元。預(yù)計到 2024 年,該國將安裝 8000 萬臺智能電表。
韓國:正在實施國家推廣計劃。印度:政府為電網(wǎng)投資了 26.7742 億美元,包括智能電表投資。
美洲地區(qū):北美一直是智能電表部署的先驅(qū)之一。未來幾年,隨著數(shù)據(jù)分析技術(shù)的進步,安裝第二代智能電表預(yù)計將成為該地區(qū)市場的驅(qū)動力。在北美,估計有 14 億座智能建筑和 7 億座智能家居(美國和加拿大),因此,預(yù)計智能電表的數(shù)量也會增加。具體到智能電表,據(jù)估計,2018年智能電表在所有電力客戶中的滲透率約為60%。據(jù)估計,到 2024 年,這一數(shù)字將上升到 80% 以上(戰(zhàn)略情報)。特別是美國,據(jù)估計2021年已經(jīng)安裝了 1.15 億個智能電表。在北美地區(qū),據(jù)評估,美國的市場份額占主導(dǎo)地位,這一趨勢在未來會繼續(xù)下去。
智能電表市場領(lǐng)導(dǎo)者
附下是一些智能電表市場領(lǐng)先者的名單(按字母順序,并非詳盡無遺),證明了全球智能電表計劃的合理性。正如我們所看到的,歐洲制造商在該領(lǐng)域擁有強大的影響力。除了列出制造商外,還試圖根據(jù)其所在地對制造商進行分類,以確定歐洲制造商。雖然對于一些制造商來說,他們的分類相當簡單,但對于其他制造商來說,很難說,因為他們在世界各地都有活動,而對于其他制造商來說,信息不足以斷定他們是否在歐洲也有辦事處。以下列表給出了歐洲制造商在該領(lǐng)域的存在,并表明了這種情況。
關(guān)于AMI智能計量基礎(chǔ)設(shè)施關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展需求和趨勢以及未來發(fā)展方案,簡報給出了如下結(jié)論:
- 全球安裝了超過12億臺智能電表,其中歐洲、澳大利亞和北美是該領(lǐng)域的先驅(qū),僅在歐盟安裝了超過 1.23 億臺智能電表(小編補充:中國迄今已安裝超過6億只智能電表)。
- 全球AMI市場估計約為200億美元。
- 在不久的將來,亞太地區(qū)將成為該領(lǐng)域的主要參與者,將安裝大規(guī)模的第二代智能電表。
- 歐洲公司在市場上發(fā)揮著重要作用,眾多公司出現(xiàn)在全球整體圖景中。
- 智能電表可以為客戶提供多種功能,例如:長達 3 年的累積數(shù)據(jù);近乎實時的數(shù)據(jù);能源價格差異化;按小時計價的能源價格;消費遠程控制和關(guān)鍵峰值定價。
- 智能電表還可以為能源供應(yīng)商/DSO 提供多種功能,例如:電網(wǎng)管理任務(wù)(網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)分析、停電檢測、狀態(tài)估計、客戶監(jiān)控);用于電網(wǎng)控制任務(wù);配電規(guī)劃任務(wù)(LV/MV電網(wǎng)運行自動化、客戶系統(tǒng)自動化)、電網(wǎng)資產(chǎn)規(guī)劃。
小編結(jié)語:這份簡報粗粗讀完,對于想詳細了解歐洲智能電表市場進展的讀者來說是完全不夠的。但從另一個角度來說,對于我們換一種視角來了解和理解歐洲國家部署智能電表的態(tài)度和出發(fā)點也是有幫助的。此外,看到簡報中列出的智能電表市場領(lǐng)導(dǎo)者名單,有幾家中國的知名表企,大部分是國際知名表企。雖然不知道這個名單是依據(jù)什么標準列出來的,但一句話,想在全球表計市場尤其是歐洲市場中享有值得信服的品牌和口碑,中國企業(yè)還需腳踏實地的努力!
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