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上半年業(yè)績揭曉:全球質(zhì)譜巨頭財(cái)報(bào)分析與市場(chǎng)洞察

發(fā)布時(shí)間:2024-8-23     來源:麥思研究院    編輯:衡盛楠    審核:張經(jīng)緯 王靜

麥思研究院近期對(duì)賽默飛、丹納赫、安捷倫、布魯克、沃特世和島津六家國外上市儀器企業(yè)的2024上半年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、中國市場(chǎng)中標(biāo)情況以及近期企業(yè)動(dòng)態(tài)進(jìn)行了梳理。

2024上半年財(cái)報(bào)概況

截至20248月,賽默飛、丹納赫、安捷倫、沃特世、布魯克和島津已發(fā)布2024上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。重點(diǎn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下:


數(shù)據(jù)來源:上市公司財(cái)報(bào),麥思研究院整理

備注:1.安捷倫上半年財(cái)務(wù)結(jié)算日為2024430日,丹納赫為628日,賽默飛和沃特世為629日,布魯克為630日。另外島津采用20241-6月合計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。(即安捷倫的數(shù)據(jù)范圍為202311月至20244月,其他五家為20241-6月)

2.根據(jù)島津2024年第一季度財(cái)報(bào),日元對(duì)美元匯率為155.93:1。

1、營業(yè)收入

2024年上半年,大部分企業(yè)面臨了營收挑戰(zhàn)。除布魯克和島津外,其余四家企業(yè)營業(yè)收入均有不同程度下滑。

賽默飛營收最高,達(dá)208.9億美元,但同比下滑2.4%,其主要?dú)w因于生命科學(xué)業(yè)務(wù)的營收下降,同比下滑了8.6%。與此同時(shí),賽默飛的分析儀器業(yè)務(wù)收入保持在34.7億美元,與去年同期相比基本持平。

丹納赫營收115.4億美元,同比下滑2.7%,其下滑主要受生物技術(shù)業(yè)務(wù)營收的兩位數(shù)下滑影響。此外質(zhì)譜、流式細(xì)胞術(shù)、實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化解決方案和顯微鏡業(yè)務(wù)等關(guān)鍵領(lǐng)域也遭遇需求疲軟,銷售額下滑明顯。

安捷倫營收32.3億美元,在六家國外企業(yè)中下滑幅度最大,達(dá)到了7.0%的同比降幅,這一下降主要受到生命科學(xué)與應(yīng)用市場(chǎng)集團(tuán)和診斷與基因集團(tuán)營收下滑的影響。具體到產(chǎn)品線,液相色譜、質(zhì)譜和細(xì)胞分析業(yè)務(wù)領(lǐng)域遭受了較大的跌幅。

沃特世營收13.5億美元,比2023年同期下滑5.6%。其中儀器系統(tǒng)跌幅最大,同比下滑18.6%,尤其是質(zhì)譜儀器業(yè)務(wù)。

布魯克表現(xiàn)強(qiáng)勁,上半年?duì)I收15.2億美元,同比大幅增長11.4%,其中有機(jī)收入同比增長4.5%,收購收入增長7.4%。2024年上半年,布魯克完成了三項(xiàng)戰(zhàn)略收購,包括空間生物學(xué)、分子診斷和實(shí)驗(yàn)室自動(dòng)化方向,成為推動(dòng)上半年增長的主要力量。

島津營收16.9億美元,同比增長4.5%,這一增長主要得益于日本、北美和歐洲市場(chǎng)的營收提升。

2、利潤增長

雖然賽默飛和安捷倫的營收下滑,但凈利潤有所增長。島津的凈利潤也同比上升,實(shí)現(xiàn)了營收與利潤的雙豐收。然而,丹納赫、沃特世和布魯克三家企業(yè)的凈利潤則有不同程度的下滑。特別是布魯克,盡管其營業(yè)收入增長明顯,但其利潤下滑超過50%,這主要是由于其較大的收購支出所致。

3、研發(fā)費(fèi)用

除賽默飛和安捷倫外,其余四家企業(yè)2024上半年研發(fā)費(fèi)用投入均有不同程度的增加。丹納赫的研發(fā)費(fèi)用為7.6億美元,在五家企業(yè)中最高,同比增長3.4%。布魯克和島津的研發(fā)費(fèi)用均比2023年同期增長24%

4、中國營收

除沃特世和島津外,其余四家企業(yè)均未公布其在中國的營收情況。沃特世2024上半年中國市場(chǎng)營業(yè)收入1.86億美元,同比下滑約20%,主要受到制藥用戶需求減少的影響。島津2024上半年中國市場(chǎng)營業(yè)收入約585億日元,折合約3.8億美元,同比下滑約4%,其中分析計(jì)測(cè)業(yè)務(wù)和醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)分別同比下滑13%21%(按日元計(jì)算),兩大業(yè)務(wù)部門在中國市場(chǎng)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。

此外,安捷倫提到液相色譜、液相色譜質(zhì)譜和氣相色譜質(zhì)譜業(yè)務(wù)在中國的銷量下降;丹納赫也指出以中國市場(chǎng)為首的高增長市場(chǎng)核心銷售額在2024年第一季度和上半年均出現(xiàn)下滑。

2024上半年中標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)

根據(jù)麥思研究院統(tǒng)計(jì)的公開招投標(biāo)數(shù)據(jù),2024上半年安捷倫中標(biāo)數(shù)量最多,同比增長7.3%,盡管如此,其中標(biāo)金額卻出現(xiàn)了0.5%的微幅下滑。賽默飛中標(biāo)數(shù)量排名第二,而在中標(biāo)金額上則位居榜首,但與2023年同期相比,其中標(biāo)金額也下降了12.9%

丹納赫是六家國外企業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)金額雙增長的企業(yè)。與此同時(shí),島津、沃特世和布魯克的表現(xiàn)則不盡如人意,這三家企業(yè)的中標(biāo)數(shù)量和中標(biāo)金額均遭遇了兩位數(shù)的下降。

數(shù)據(jù)來源:公開招投標(biāo)數(shù)據(jù),麥思研究院統(tǒng)計(jì)

數(shù)據(jù)來源:公開招投標(biāo)數(shù)據(jù),麥思研究院統(tǒng)計(jì)

2024上半年國外企業(yè)動(dòng)態(tài)

此外,部分企業(yè)在近期公布了中國本土化進(jìn)程:

沃特世——202458日,沃特世宣布多款中國生產(chǎn)的液相色譜和質(zhì)譜產(chǎn)品將于本月上市。液相色譜包括了ACQUITY UPLC I-Class PLUS、ACQUITY UPLC H-Class PLUS,以及ACQUITY Premier系統(tǒng);質(zhì)譜方面包括了Xevo TQ-S cronos、Xevo TQ-S microXevo TQ-XSXevo TQ Absolute4款三重四極桿質(zhì)譜產(chǎn)品。

丹納赫——2024510日,百趣生物與SCIEX共同簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,并為雙方合作建立的多組學(xué)和臨床轉(zhuǎn)化質(zhì)譜技術(shù)創(chuàng)新中心舉行了揭牌儀式。2024710日,丹納赫中國西部創(chuàng)新中心一期項(xiàng)目正式投入使用。丹納赫中國西部創(chuàng)新中心位于重慶兩江新區(qū),將打造西部先進(jìn)技術(shù)開發(fā)平臺(tái),共同推動(dòng)川渝地區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新轉(zhuǎn)化。

島津——2024322日,島津與南京艾迪邁科技有限公司達(dá)成戰(zhàn)略合作,推進(jìn)臨床專用型色譜系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,及全自動(dòng)磁萃取技術(shù)聯(lián)用質(zhì)譜系統(tǒng)的落地。2024521日,島津與德米特在色譜質(zhì)譜的臨床化方向達(dá)成戰(zhàn)略合作,研發(fā)創(chuàng)造新型色譜質(zhì)譜產(chǎn)品。

資訊來源:沃特世、丹納赫、島津官網(wǎng)及公眾號(hào),麥思研究院整理


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