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工業(yè)控制市場趨勢分析:技術(shù)革新驅(qū)動的未來前景

發(fā)布時間:2024-7-30     來源:新漢科技    編輯:衡盛楠    審核:張經(jīng)緯 王靜

步入21世紀以來,以人工智能、機器人技術(shù)、量子信息技術(shù)等為代表的第四次工業(yè)革命浪潮,正加速促進機械和電子系統(tǒng)的融合創(chuàng)新,引領(lǐng)工業(yè)自動化邁向新高度。

Statista數(shù)據(jù)顯示,2022年全球工控及自動化市場規(guī)模達2343億美元,預計2026年將達到3396億美元,未來4CAGR9.7%。聚焦于中國市場,工業(yè)自動化已成為我國的重點發(fā)展領(lǐng)域,也是我國實現(xiàn)制造業(yè)轉(zhuǎn)型和升級的重要手段。根據(jù)中國工控網(wǎng),2021年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模達2530億元,預計2023年我國工業(yè)自動化市場規(guī)模將增長至3115億元,增速高于全球,未來前景廣闊。

左圖:2020-2026E全球工控和自動化市場規(guī)模(億美元)

右圖:2017-2023E中國工業(yè)自動化市場規(guī)模(億元)

在此背景下,本文將深入探討國內(nèi)工業(yè)控制領(lǐng)域中幾大核心部件PLC、伺服系統(tǒng)、變頻器及MCU的市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。

01 全球PLC市場分析:西門子領(lǐng)航,國產(chǎn)勢力興起

在現(xiàn)代工業(yè)革命的浪潮中,可編輯邏輯控制器(PLC)作為工控大腦,憑借其卓越的控制和監(jiān)測能力,對各種復雜的機器和設(shè)備進行精確無誤的操控,成為自動化進程中的關(guān)鍵角色。

在全球PLC市場上,西門子、三菱電機、歐姆龍、施耐德和ABB等巨頭長期占據(jù)主導地位。在2023年,西門子以高達40%的市場份額穩(wěn)坐榜首,緊隨其后的是羅克韋爾、歐姆龍、三菱電機等廠商,詳細占比參見下圖:

盡管2023年國內(nèi)廠商在PLC市場的份額僅占據(jù)15%,但中國PLC市場空間以及增速均快于全球市場。數(shù)據(jù)顯示,2022年全球PLC市場為130億美元,預計到2027年將達到157.9億美元,年復合增長率為4.56%,而2023年中國PLC市場規(guī)模預計達165.4億人民幣,這一數(shù)據(jù)不僅揭示了未來中國PLC市場增長的巨大潛力,也預示著中國PLC市場即將邁入一個高速發(fā)展階段。

近年來受國際局勢變化和網(wǎng)絡安全事件的影響,國家將關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的控制系統(tǒng)PLC納入網(wǎng)絡關(guān)鍵設(shè)備進行管理,PLC領(lǐng)域涌入大量本企業(yè),研制生產(chǎn)國產(chǎn)PLC,如今這些產(chǎn)品已在制造、非標機械、動力設(shè)備、電力發(fā)電、軌道交通、石油石化等領(lǐng)域得到了規(guī)模應用,實現(xiàn)了關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的深度國產(chǎn)化。

當然,在市場競爭加劇的挑戰(zhàn)下,國產(chǎn)PLC企業(yè)也將面臨一系列挑戰(zhàn),例如技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、市場拓展等,但國內(nèi)企業(yè)仍在不懈探索,尋求技術(shù)創(chuàng)新和突破,力求在激烈的市場競爭中穩(wěn)固地位,確保實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

02 伺服系統(tǒng)市場:中國品牌的逆襲

相較于PLC市場的狀況,中國品牌在通用伺服系統(tǒng)市場取得了顯著的成績。

2023年的銷售額數(shù)據(jù)來看,通用伺服市場呈現(xiàn)出較高的集中度,前五家廠商的市場份額超過60%。其中,匯川以30%的市場份額位居第一,領(lǐng)先于西門子、三菱等國際品牌。

這一顯著成就的背后,是中國本土企業(yè)技術(shù)水平的不斷提升,有效推動了進口替代進程;也是下游應用領(lǐng)域的廣泛拓展和迭代為中國伺服系統(tǒng)制造商創(chuàng)造了市場機遇。

中國品牌在伺服系統(tǒng)市場的成功逆襲,不僅打破了國際品牌長期以來的市場壟斷,也為國內(nèi)制造業(yè)的自動化升級提供了有力的支持。

03 全球變頻器市場前景令人期待

變頻器作為工業(yè)控制驅(qū)動層的通用部件,近年來一直保持增長態(tài)勢。

據(jù)研究機構(gòu)調(diào)查統(tǒng)計,2019年全球變頻器市場規(guī)模達到了70億美元,預計到2025年將達到100億美元,全球市場規(guī)模將不斷擴大,而中國市場增長迅速,應用領(lǐng)域也在不斷拓展。隨著近年來中國政府不斷出臺相關(guān)扶持政策,我國本土工業(yè)自動化控制產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展,國產(chǎn)品牌通過自主創(chuàng)新,憑借成本優(yōu)勢、本土化優(yōu)勢等因素實現(xiàn)崛起,不斷縮小與國際品牌之間的差距。

在低壓變頻器市場中,盡管2022ABB、西門子、安川、三菱、富士等外資品牌依然占據(jù)著57.7%的市場份額,但以匯川技術(shù)為代表的國產(chǎn)品牌也尤為突出,占據(jù)了14.9%的市場空間,國產(chǎn)化替代的空間廣闊。

2022年中國低壓變頻器行業(yè)企業(yè)競爭格局

在中高壓變頻器市場中,2020~2022年,我國中高壓變頻器市場規(guī)模同比增長率分別達到了10%、17%8%,年復合增長率達到了13%,顯示出強勁的增長動力。

我國中高壓變頻器市場規(guī)模(百萬元)

未來,在國家政策的推動下,國內(nèi)變頻器企業(yè)將加快技術(shù)研發(fā)和市場拓展,逐步實現(xiàn)對外資品牌的國產(chǎn)化替代。同時,隨著工業(yè)4.0和智能制造的深入推進,變頻器作為電機控制的關(guān)鍵設(shè)備,其需求將持續(xù)增長,尤其是在新能源、電動汽車、風電、太陽能等領(lǐng)域,全球變頻器行業(yè)將迎來更廣闊的發(fā)展空間。

04 中高端工控MCU導入加速

在工業(yè)4.0時代帶來的數(shù)據(jù)驅(qū)動、智能化和高度自動化轉(zhuǎn)型下,工業(yè)控制坐穩(wěn)了全球MCU第二大應用領(lǐng)域的位置。

全球工業(yè)自動化與控制市場的廣闊前景,勢必強勁推動MCU需求增長。據(jù)統(tǒng)計,2020年工控對MCU需求規(guī)模達到26億元,預計至2026年,市場規(guī)模將達到35億元。

另外,隨著我國制造業(yè)智能化水平的不斷升級,新能源汽車、機器人、數(shù)控機床、精密機械等科技含量更高的新型產(chǎn)品逐漸嶄露頭角,MCU作為工業(yè)自動化所必備的零部件,也勢必朝向更高算力、更高智能和更低功耗的方向發(fā)展,所以高性能、高集成度、高端化已成為工控MCU的發(fā)展趨勢。

全球及中國工業(yè)自動化與控制市場正處于蓬勃發(fā)展的黃金期,在技術(shù)迭代與市場需求的雙重驅(qū)動下,各細分領(lǐng)域均展現(xiàn)出強勁的增長潛力與創(chuàng)新活力。面對未來,中國企業(yè)在把握發(fā)展機遇的同時,還需持續(xù)提升核心技術(shù)競爭力,加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同,以創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級,繪制工業(yè)自動化新時代的宏偉藍圖。

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