3月14日，國務(wù)院印發(fā)了《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》，刷爆朋友圈。今天，筆者從科學(xué)儀器公司的角度談?wù)剬Α霸O(shè)備更新”的理解，以及如何抓住這次“設(shè)備更新”的商業(yè)機(jī)會，可能的投資機(jī)會。
觀點(diǎn)如下：
1、此次國家出臺的設(shè)備更新政策，對科學(xué)儀器行業(yè)而言，是一個重大利好。方案提到“到2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較2023年增長25%以上”，科學(xué)儀器作為設(shè)備更新的重要組成部分，可簡單推算，2027年設(shè)備更新規(guī)模至少為2023年的125%，年增長率為6.25%，年復(fù)合增長率為5.74%。
僅從增長率的角度來看，似乎不算高。但考慮到科學(xué)儀器對于各行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的托底作用，以及國家最近明確提出的“新質(zhì)生產(chǎn)力”的發(fā)展方向，有理由認(rèn)為科學(xué)儀器行業(yè)的增長率會高于平均水平。行動方案某種意義上明確了，科學(xué)儀器行業(yè)未來四年將是一個持續(xù)增長型的市場，這將讓每一位儀器人感受到行業(yè)持續(xù)發(fā)展的底氣與信心。
2、補(bǔ)充幾個與科學(xué)儀器設(shè)備更新有關(guān)的數(shù)據(jù)，據(jù)儀器信息網(wǎng)整理，國家重大平臺在1955年—2020年期間啟用了122561臺重大儀器設(shè)備，國家重大平臺的儀器設(shè)備平均服役年份為10.1年，其中，服役年份在10年以上的儀器設(shè)備共計49187臺次，占整體數(shù)量的40%。從這幾個數(shù)據(jù)來看，未來科學(xué)儀器的設(shè)備更新需求量非常可觀。
3、行動方案與科學(xué)儀器直接關(guān)聯(lián)的是“推動符合條件的高校、職業(yè)院校（含技工院校）更新置換先進(jìn)教學(xué)及科研技術(shù)設(shè)備，提升教學(xué)科研水平?！边@表明國家計劃到2027年，面向科研教學(xué)領(lǐng)域的科學(xué)儀器以及醫(yī)療領(lǐng)域的醫(yī)療器械（包括生命科學(xué)儀器）將會大面積更新，儀器廠家將迎來一波明確的更新機(jī)會，尤其是此前投入相對有限的職業(yè)院校很有可能是國產(chǎn)儀器重要的增長點(diǎn)，值得國內(nèi)企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注。
4、方案還明確提到“嚴(yán)格落實學(xué)科教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量配置并及時更新教學(xué)儀器設(shè)備?！眱x器公司在這次設(shè)備更新中能獲得多大的蛋糕，很大程度取決于兩方面的因素：一方面所生產(chǎn)的儀器產(chǎn)品是否被列入學(xué)科教育裝備配置標(biāo)準(zhǔn)（其他行業(yè)類似）；第二是合適的商業(yè)手段獲取訂單。筆者提醒儀器公司務(wù)必高度重視“學(xué)科教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn)”的更新，積極爭取將核心產(chǎn)品列入標(biāo)準(zhǔn)配置清單中，先機(jī)奪人。
5、2022年年底國家曾推出了設(shè)備采購的低息貸款政策，由于當(dāng)時缺乏統(tǒng)一的指導(dǎo)意見和明確的操作細(xì)則，導(dǎo)致實際執(zhí)行與預(yù)期成果之間差異巨大。此次設(shè)備更新行動會出現(xiàn)類似狀況嗎？筆者認(rèn)為大概率不會。首先我們關(guān)注到：這次政策緊跟在兩會之后發(fā)布，得到了高層前所未有的重視。同時，國家發(fā)改委明確表示：將會同各有關(guān)部門建立工作專班，推動落實各項重點(diǎn)工作任務(wù)。
筆者預(yù)判：未來四年的設(shè)備更新的增長率將會成為地方政府的考核指標(biāo)，甚至是約束性指標(biāo)，中途調(diào)整的可能性較小。因此，科學(xué)儀器公司務(wù)必高度重視這個重大的行業(yè)機(jī)會，切莫輕視。
6、此次行動方案預(yù)計會迅速地在全國進(jìn)行開展，從獲得消息看，部分省級政府已經(jīng)發(fā)文，開始要求高校匯報設(shè)備更新需求清單。預(yù)計此次的設(shè)備更新將會率先從央企、省部級政府部門、高校科研機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位等開始，再逐步擴(kuò)展到地方國有控股公司，再到上市公司，最后才可能到普通企業(yè)。各類用戶對政策的敏感性完全不一樣，對于非營利性機(jī)構(gòu)和政府部門、央企，更容易受到國家政策的直接影響，預(yù)計執(zhí)行的速度會比較快，而對于大部分的商業(yè)化機(jī)構(gòu)，企業(yè)必須嚴(yán)格評估設(shè)備更新帶來的投入產(chǎn)出比以及產(chǎn)能消耗等問題，綜合評估后才會考慮設(shè)備更新。
因此，儀器公司接下去的市場推廣和銷售資源應(yīng)該有所側(cè)重，可重點(diǎn)加強(qiáng)高?？蒲袡C(jī)構(gòu)、政府實驗室、事業(yè)單位、央企和地方國企等市場的推廣力度，適當(dāng)加大市場費(fèi)用。
7、面對設(shè)備更新，建議儀器公司快速組建一個“行動方案小組”，由董事長或總經(jīng)理任小組組長，會同戰(zhàn)略部、市場部、銷售部和生產(chǎn)部，制定公司級“設(shè)備更新”營銷方案，具體包括：信息搜集、政策研判、標(biāo)準(zhǔn)制定（納入）、營銷策略制定（確定重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)市場和重點(diǎn)客戶等）、市場推廣（媒體矩陣）、更新行動的產(chǎn)品解決方案（銷售資料包）、市場分析與營銷機(jī)會評估、客戶跟進(jìn)、渠道搭建、銷售人員培訓(xùn)與支持、營銷政策優(yōu)化、生產(chǎn)備貨等。
在此基礎(chǔ)上，小組應(yīng)每周召開會議，對營銷方案落實情況進(jìn)行檢查和復(fù)盤，對存在的不足進(jìn)行及時地改進(jìn)與優(yōu)化，以備戰(zhàn)狀態(tài)迎接這個重大機(jī)遇。
8、有朋友比較關(guān)注設(shè)備更新的投資機(jī)會，建議重點(diǎn)關(guān)注三類科學(xué)儀器公司：
第一類與環(huán)保節(jié)能有關(guān)的儀器公司，行動方案多次提到節(jié)能減排的要求，也是此次設(shè)備更新的重點(diǎn)領(lǐng)域，同時中國從2008年開啟了多年的環(huán)保設(shè)備建設(shè)的高峰期，按照10—15年左右的使用壽命，預(yù)計相當(dāng)一部分儀器與設(shè)備已經(jīng)進(jìn)入更新周期，環(huán)保節(jié)能類尤其與雙碳相關(guān)的儀器公司值得重點(diǎn)關(guān)注；
第二類主要面向高?？蒲惺袌龅目茖W(xué)儀器公司，高校機(jī)構(gòu)的科研教學(xué)設(shè)備更新也是此次行動的重點(diǎn)，更新意愿比較強(qiáng)，被認(rèn)為具備一定的品牌知名度，擁有較好的銷售渠道，產(chǎn)品具備領(lǐng)先性的國產(chǎn)科學(xué)儀器公司將在更新過程中明確受益，也值得重點(diǎn)關(guān)注；
第三類具有技術(shù)先進(jìn)性，可實現(xiàn)進(jìn)口替代的高端國產(chǎn)科學(xué)儀器公司，國家發(fā)改委在新聞發(fā)布會上明確提出此次設(shè)備更新“聚焦長期困擾傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、重大技術(shù)裝備“卡脖子”難題，積極開展重大技術(shù)裝備科技攻關(guān)”，這類科學(xué)儀器公司將是此次設(shè)備更新進(jìn)口替代的重要選擇，必然大大受益。
9、此次更新政策讓儀器人歡欣鼓舞，但也存在兩方面的隱憂。這次設(shè)備更新對于艱難前行的國產(chǎn)儀器是否會有傾向性的政策支持，還是國內(nèi)外產(chǎn)品一視同仁。如果一視同仁，此次的設(shè)備更新將會進(jìn)一步鞏固進(jìn)口儀器在中國市場的地位，長期而言更不利于國產(chǎn)高端儀器的健康發(fā)展。
另外，大規(guī)模的設(shè)備更新會不會導(dǎo)致過度建設(shè)和重復(fù)建設(shè)，甚至資源的浪費(fèi)，人為制造了設(shè)備更新需求高峰，那四年之后的科學(xué)儀器市場又該何去何從？會不會出現(xiàn)類似疫情后PCR的一地雞毛呢？但愿不會！
作者：樂爸看世界
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