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林雪萍 | 平行供應(yīng)鏈之爭,中國制造走到哪里了

發(fā)布時間:2023-8-17     來源:知識自動化    編輯:衡格格    審核:張經(jīng)緯、王靜

輕工業(yè),其實(shí)離不開重工業(yè),離不開冶金、化工。

中國對鎵、鍺這兩種稀有元素出口進(jìn)行限制,為什么會影響這么大?

鎵鍺不是單純的商品,它是冶煉過程的副產(chǎn)品。首先它需要大量的冶煉鋁,其次鎵鍺是在氧化鋁工藝?yán)锩娌拍芴釤挸鰜?,而中國鋁產(chǎn)量占世界近60%

這種稀有元素,是層層嵌套在一起的。讓一個國家重新建立鋁冶煉工藝,再建立氧化鋁的產(chǎn)線,這往往要靠高能耗和高污染。濱州是山東的一個地級市,小小地級市的一年用電量居然有1235億度,這已經(jīng)超過了北京大都市的用電。因?yàn)橹袊畲蟮匿X電解廠之一的魏橋,就在濱州。而中國的電力保障,一直是全球的典范。

這就是中國供應(yīng)鏈的層層卷積,相互嵌套的局面。

這就是中國制造的韌性。美國無法跟中國快速脫鉤,不是靠高科技產(chǎn)品,而是靠著并不引人注目的那些民用品,那些不起眼的稀少量產(chǎn)品。

第四件事情:緩沖期,與外企態(tài)度

那么中國韌性連接力,有多大的門檻,能給中國帶來多少緩沖的時間?

中國現(xiàn)在出口形勢雖然整體受到全球經(jīng)濟(jì)下滑的拖累,但相對于傳統(tǒng)的“家具、電氣和服裝”,最火爆的是“電動汽車、動力電池和光伏”,這就是所謂的“出口新三樣”。這些新三樣,不全是在中國大陸所完成,很多是“曲線出口”。例如光伏,很多部件都運(yùn)到了越南,在那里組裝,再出口到歐美。而美國現(xiàn)在不僅僅盯著成品的制造地點(diǎn),也盯著零部件供應(yīng)鏈的在地化屬性。它規(guī)定輔材也不能在中國制造。有6種輔材,銀漿、鋁框等,只要有2個不在本土做,仍然要征稅。美國試圖逼迫中國供應(yīng)鏈大面積向外遷移。這才是事關(guān)中國未來的戰(zhàn)場。

在這樣一個時局之下,最令人關(guān)注的,就是跨國企業(yè)和龍頭企業(yè)的態(tài)度。

蘋果是全球化最成功的企業(yè)之一,一直對華很親善。蘋果現(xiàn)在要往印度走,這對中國電子制造是一個巨大的威脅,對中國的供應(yīng)鏈可能會形成巨大的松動。

有人會以為,蘋果走了沒關(guān)系,可以扶持華為。而代工廠富士康走了,也沒關(guān)系,可以有立訊精密、比亞迪電子、華勤技術(shù)等這些代工廠。

這種說法是片面和危險的。

蘋果是面向全球進(jìn)行銷售。它在這里生產(chǎn),其實(shí)是中國替全球在生產(chǎn)。如果它走了,蘋果在中國可能就只生產(chǎn)面向國內(nèi)市場銷售的產(chǎn)品。但它對外出口的通道,也就被堵死了。河南、重慶等電子制造大省,都會受到影響。這還只是表面的貿(mào)易現(xiàn)象,背后有一個更加隱蔽的制造能力升級問題。

可以說,蘋果以一己之力,用一個公司的力量,帶動了消費(fèi)電子制造能力的升級。蘋果培育了中國電子制造能力,華為、小米、Oppo等都可以復(fù)用蘋果已經(jīng)培育成熟的供應(yīng)鏈。如果蘋果離開了,中國制造能力的升級,就遇到了真正的天花板的封堵。

有人說,中國貿(mào)易出口只占GDP18.5%。貿(mào)易下滑問題也不足為奇。值得注意的是,這些貿(mào)易出口額,有三分之一出口到歐美發(fā)達(dá)國家,從而能夠產(chǎn)生巨大的財富。而這些出口的貢獻(xiàn)者中,有著大量跨國企業(yè)。它們?yōu)橹袊?yīng)鏈的健康發(fā)展,提供了巨大的動能。全球貿(mào)易的節(jié)點(diǎn),很多是外企在進(jìn)行連接。這些跨國企業(yè),直接拉動了中國制造和科技能力的上揚(yáng)。對比而言,建筑也給國家?guī)砹司薮蟮呢敻?,但這個行業(yè)卻是工業(yè)化程度較低的行業(yè)。建筑業(yè)占比GDP比重保持7%左右,但它也是國際化分工參與很低的產(chǎn)業(yè)。

外企現(xiàn)在在中國的發(fā)展,會碰到兩個問題。

一個是本土的競爭。類似深圳匯川技術(shù)的崛起,對老牌自動化巨頭西門子的控制系統(tǒng)形成了巨大的沖擊。日本視覺與傳感器巨頭基恩士,在中國碰到了不下十個新銳企業(yè),分別對它旗下產(chǎn)品進(jìn)行對標(biāo)競爭。然而,這些本土競爭,對于跨國企業(yè)而言,并非是最大的挑戰(zhàn)。只要保持公平、保持透明,跨國企業(yè)樂于接受這些本土企業(yè)的挑戰(zhàn)。實(shí)際上,可以看到,跨國企業(yè)也正在撿起國內(nèi)企業(yè)的戰(zhàn)術(shù),更加靈活地參與本土化競爭。某種意義而言,本土企業(yè)的狼性,也激發(fā)了跨國企業(yè)的雄心。

因此,這個問題看似很大,但卻是自由市場競爭的一部分。

外企真正關(guān)心的大問題,是來自信心的維持,來自中國制造的未來,有多高的確定性。

拉住外企,防止失去信心,是一個根本性的話題。

如果這些企業(yè)缺乏信心,它就會出走,就會帶動供應(yīng)鏈跟著一起遷移。一層一層的供應(yīng)鏈,就像剝洋蔥皮一樣,逐漸失去外衣。如果這種現(xiàn)象發(fā)生,中國整個社會制造財富的能力,就可能會受到削弱。

不管如何,由于美國的拉動,已經(jīng)事實(shí)上造成了平行供應(yīng)鏈的發(fā)生。很多跨國企業(yè),都在考慮做產(chǎn)能備份。就是在中國基地之外,復(fù)制一個供應(yīng)鏈,哪怕它的產(chǎn)能效率很低。

在這個時候,不能單純強(qiáng)調(diào)國產(chǎn)化。中國需要應(yīng)對的短板補(bǔ)齊很多,但也要避免不分場合的“去跨國企業(yè)化”。這是一個雙向的傷害,最終也會折損企業(yè)的信心。

中國無法阻擋平行供應(yīng)鏈的出現(xiàn)。但中國,仍然有辦法保持供應(yīng)鏈的高效性。這是一場平行供應(yīng)鏈的賽跑,就像是不同泳道的比賽。只要中國供應(yīng)鏈夠穩(wěn)定,夠有韌性,那么其他國家,就可能因?yàn)榈托使?yīng)鏈而甩在后面。盡管富士康對印度充滿期待,印度政府對富士康也充滿期待,但二者的合作難說成功。富士康已經(jīng)放棄了在印度生產(chǎn)芯片的計劃。印度富士康5萬員工,占比全球100萬的5%。但它在印度,卻難以復(fù)制深圳龍華和鄭州昔日的經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模。在印度合理,富士康無法建立能提供10萬名員工的單一園區(qū)。盡管富士康在印度貢獻(xiàn)了100億美元的收入,但相對于富士康2200億美元總收入,還不到5%。中國制造,依然占富士康制造的75%。印度的不確定性,會讓這里很難建立一條完整取代中國大規(guī)模集成化的工廠,效率也難以保障。這正是跨國企業(yè)的難處。

印度在月初,突然宣布電腦都必須在印度生產(chǎn),否則將征收高關(guān)稅。政府的突然出刀,導(dǎo)致一片混亂??鐕髽I(yè)遭到當(dāng)頭棒喝。中國廠商聯(lián)想、美國廠商惠普、戴爾、連印度最想拉住的蘋果,都是突然中招。正在進(jìn)口的、報關(guān)的、已經(jīng)下訂單的,印度海關(guān)沒有解釋。這種政策,讓跨國企業(yè)也很難在這里全力以赴。臺灣緯創(chuàng)集團(tuán)不得不把蘋果代工廠,賣給印度塔塔集團(tuán)。政策多變,跨國企業(yè)又離不開這里巨大的市場,這讓印度市場的發(fā)展,充滿不確定性。

即使中國當(dāng)前直接外商投資的凈值在下降,但并不意味著這些離去的資金,就一定能夠在其他國家落地扎根。這些看似向外奔跑的資金,其實(shí)也是在奔赴不確定之地。這些資金的最終效率,也許需要在三五年之后才能看到。

因此對于中國而言,既要認(rèn)識這些供應(yīng)鏈資金遷移的原因,也要有持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備,迎接它們四處漂泊碰壁之后的回歸。核心就是:那些留下的外企,那些留下的供應(yīng)鏈,保持強(qiáng)大的運(yùn)營效率。

跨國企業(yè)的信心,極其寶貴。

小記:驚弓之鳥與持久戰(zhàn)

兩條平行的供應(yīng)鏈,已經(jīng)展開。驚弓之鳥的效應(yīng),還在繼續(xù)。但這些供應(yīng)鏈,未來是否會形成回頭潮,也不是不可能。這就取決于兩條供應(yīng)鏈的效率比拼。

中國企業(yè)也要有跨國企業(yè)的心態(tài)。全球跨國企業(yè),正在全球重新進(jìn)行供應(yīng)鏈的分布。制造財富的方式,像大篷車一樣在進(jìn)行滾動演出。中國制造商,也要積極融入國際市場,要去國外創(chuàng)造財富。中國制造再出海,意味著供應(yīng)鏈也要跟隨。在墨西哥成為美國最大出口電視的地方,中國制造依然可以插下旗幟。實(shí)際上,在墨西哥這里,有中國和韓國企業(yè)的身影。除了三星,還有中國的TCL和海信。美國人買的電視,寫的是Made in Mexico,但沒寫的是“再次中國造”。

中國制造,現(xiàn)在碰到了非常大的沖擊。但是中國供應(yīng)鏈特有的韌性,還能提供一定的緩沖期。更大的主動權(quán)還取決于自身,取決于我們對待全球化的態(tài)度。中國選擇做什么和不做什么,對于保障供應(yīng)鏈確定性而言,至關(guān)重要。

林雪萍:北京聯(lián)訊動力咨詢有限公司總經(jīng)理

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